Дослідницька компанія Light Counting нещодавно опублікувала свій прогноз для ринку оптичних компонентів з 2024 по 2028 рік, і в умовах нинішнього спаду галузі цей прогноз виділяється своїм оптимізмом.
Попит на оптичні з’єднання почав падати у другій половині 2022 року, що призвело до збільшення запасів у ланцюжку постачання. Ще шість місяців тому прогнози для цього ринку були особливо похмурими. Провідні виробники оптичних модулів і пристроїв повідомили про значне зниження продуктивності на початку цього року, і прогноз ринку на другу половину цього року і навіть на наступний рік не був оптимістичним. Моральний дух галузі отримав поштовх через захоплення апаратним забезпеченням штучного інтелекту, викликане NVIDIA. За останні два квартали Google і багато інших хмарних компаній збільшили інвестиції в мережі ШІ. Раптово прогнози щодо попиту в 2024 році різко зросли. Найбільшим попитом користуються оптичні модулі 4x100G і 8x100G.
Як показано на графіку нижче, у 2023 році очікується падіння ринку, але наступного року очікується, що продажі оптичних модулів Ethernet зростуть на 30%. Очікується, що інші сфери залишаться стабільними або спостерігатимуть помірне зростання. Протягом наступних п’яти років світовий ринок оптичних модулів зберігатиме середньорічний приріст на 16% із прогнозованим падінням на 6% у 2023 році.
Очікується, що Amazon, Google, Microsoft та інші хмарні компанії будуть лідерами попиту на нові програми штучного інтелекту, що призведе до значних інвестицій у пристрої штучного інтелекту. Це сприятиме зростанню попиту на 400G, 800G і AOC, що вказує на ринок оптичних модулів 400ZR/ZR+ і наступних 800ZR/ZR+ наступного року.
Порівняно з майже подвоєнням CAPEX хмарних компаній протягом трьох років пандемії, очікується, що CAPEX для 15 найкращих ICP зростуть лише на 1% у 2023 році. Однак у 2023 році інвестиції в мережу ШІ становлять більшість усіх CAPEX. Якщо не відбудеться значного економічного спаду, очікується, що хмарні компанії відновлять значне зростання інвестицій після 2024 року, але залишається невизначеним, чи досягне воно двозначного зростання.
Очікується, що інвестиційні плани телеком-операторів на 2023 рік скоротяться на 4% через відсутність нових джерел доходу. Не буде істотного зростання попиту в цьому секторі в найближчі роки, незважаючи на збільшення розгортання 5G. Для операторів хмарні сервіси є головним пріоритетом. Великі корпоративні користувачі потребують виділених з’єднань, а вимоги до пропускної здатності малих і середніх підприємств і споживачів відкриють нові можливості для послуг широкосмугового зв’язку з низькою затримкою. Операторам необхідно продовжувати інвестувати в мережі доступу та міські мережі, щоб задовольнити ці вимоги.